Sie können eine Kalkulation für folgende Verkaufsbelegarten erstellen:

• Anfrage
• Angebot
• Kundenauftrag

Die Kalkulation bezieht sich jeweils auf die Verkaufsbelegsposition.

Die Kalkulationsergebnisse werden in den Verkaufsbeleg als Konditionswert übernommen. Das System kann den Nettowert des Verkaufsvorgangs auf Basis von Konditionen ermitteln, die auf diesen Wert zugreifen.

Bevor Sie eine Kalkulation zu einem Verkaufsbeleg erfassen können, müssen Sie im Customizing des Vertriebs

• eine Konditionsart für die Preisfindung über die Kalkulation definieren

• das SD-Kalkulationsschema um diese Konditionsart erweitern

• Vorschlagswerte für die Kalkulation in der Bedarfsklasse eintragen

• ob eine Kundenauftragskalkulation zwingend erforderlich ist, durchgeführt werden kann, nicht durchgeführt werden darf oder simuliert werden kann.

• ob die Kalkulation manuell angestoßen, automatisch angelegt oder automatisch angelegt und vorgemerkt wird.
• welche Kalkulationsmethoden erlaubt sind. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Erzeugniskalkulation und Einzelkalkulation. Die Erzeugniskalkulation verwenden Sie, wenn Sie ein zur Kundenauftragsposition bestehendes Mengengerüst kalkulieren möchten. Die Einzelkalkulation verwenden Sie, wenn Sie die Kalkulation nicht auf Basis eines bestehenden Mengengerüstes erstellen möchten, sondern die Kalkulationspositionen einzeln eingeben.

Die Kundenauftragskalkulation berücksichtigt Materialien, die speziell für den Kundenauftrag gefertigt oder beschafft werden, und Materialien, die dem anonymen Lager entnommen werden auf unterschiedliche Weise. Sie hinterlegen in der Dispositionssicht des Materialstammsatzes, ob die in das in der Kundenauftragsposition aufgeführte Material eingehende Materialien einzelbedarfsgesteuert oder sammelbedarfsgesteuert sind (Kennzeichen Einzel/Sammel).

Dadurch erfolgt hinsichtlich der sammelbedarfsgesteuerten Materialien eine korrekte Kostenwälzung.

Um Kundenaufträge mit der Erzeugniskalkulation kalkulieren zu können, müssen Sie folgende Parameter im Customizing des Kundenauftrags-Controlling definieren:

• Kalkulationsvariante
• Kalkulationsart
• Bewertungsvariante
• Übernahmestrategie
• Terminsteuerung
• Auflösung Mengengerüst
• Kostenelemente

Um Kundenaufträge mit der Einzelkalkulation kalkulieren zu können, müssen Sie folgende Parameter im Customizing des Kundenauftrags-Controlling definieren:

• Kalkulationsvariante
• Bewertungsvariante

Durch die Kundenauftragskalkulation

• werden die Konditionen im SD fortgeschrieben
• werden die Plankosten auf der Kundenauftragsposition fortgeschrieben

Innerhalb der Kalkulation zur Kundenauftragsposition können Sie

• die Losgröße des Vertriebsauftrages als Basis für die Ermittlung der Plankosten verwenden
• das Mengengerüst für das Produkt durch die Konfiguration im Kundenauftrag bestimmen
• die Kosten für extern beschaffte Rohstoffe und Handelswaren in der Kalkulation des Kundenauftrags berücksichtigen
• Gemeinkostenzuschläge auf Basis von Bedingungen ermitteln, die nur für den Kundenauftrag gelten

Der Status ZKAL wird grundsätzlich nur dann gesetzt, wenn in der Bedarfsklasse hinterlegt wurde, daß eine Kalkulation erforderlich ist. Dies bedeutet für den Fall, daß nicht kalkuliert werden muß, daß eine fehlerhafte Kalkulation (Status KF) nicht zum Setzten des Status ZKAL führt.

Wenn Sie für Kundenauftragspositionen Änderungen der Menge, der Konfiguration oder des Preisdatums vornehmen, kann es sinnvoll sein, eine neue Kundenauftragskalkulation anzulegen. In vielen Fällen kann jedoch auf das Anlegen einer neuen Kundenauftragskalkulation verzichtet werden. Das System geht in Abhängigkeit von den Customizing-Einstellungen wie folgt vor:

Im Customizing des Kundenauftrags-Controlling unter Bedarfsklasse überprüfen ist hinterlegt, daß automatisch kalkuliert werden soll. Zu dem Zeitpunkt, zu dem eine Änderung der Menge, des Preises oder der Konfiguration stattfindet, ist noch keine vorgemerkte Kundenauftragskalkulation (Status VO) vorhanden.

Die Änderungen führen dazu, daß das System die Kundenauftragsposition beim Sichern automatisch neu kalkuliert.

Im Customizing des Kundenauftrags-Controlling ist unter Bedarfsklasse überprüfen hinterlegt, daß automatisch kalkuliert werden soll. Zu dem Zeitpunkt, zu dem eine Änderung der Menge, des Preises oder der Konfiguration stattfindet, ist eine vorgemerkte Kundenauftragskalkulation (Status VO) vorhanden.

Es wird nicht automatisch neu kalkuliert, da bereits eine vorgemerkte Kalkulation vorhanden ist, die evtl. bereits zur Bewertung herangezogen wurde. Möchten Sie, daß sich die Änderungen auf die Kundenauftragskalkulation auswirken, so müssen Sie die Kalkulation manuell anstoßen. Die neue Kalkulation führt nicht zu einer Umbewertung bereits bewerteter Kundenauftragsbestände. Die Abweichungsermittlung erfolgt auf Basis der neuen Kalkulation.

In der Bedarfsklasse ist hinterlegt, daß eine Kalkulation erstellt werden muß. Zum Zeitpunkt der Änderung ist eine vorgemerkte Kalkulation vorhanden.

Das System kalkuliert nicht automatisch neu, da die vorgemerkte Kalkulation bereits zur Bewertung herangezogen werden konnte. Der Status ZKAL wird nicht gesetzt. Möchten Sie dennoch neu kalkulieren, müssen Sie die Kalkulation manuell anstoßen.

Im Customizing des Kundenauftrags-Controlling unter Bedarfsklasse überprüfen ist hinterlegt, daß kalkuliert werden muß. Es ist nicht hinterlegt, daß automatisch kalkuliert werden muß. Zu dem Zeitpunkt, zu dem eine Änderung der Menge, des Preises oder der Konfiguration stattfindet, ist noch keine vorgemerkte Kundenauftragskalkulation (Status VO) vorhanden.

Das System setzt den Status ZKAL zur Kundenauftragsposition (zu kalkulieren). Sie stoßen die Kundenauftragskalkulation ggf. manuell an. Ein automatischer Anstoß der Kalkulation erfolgt aufgrund der Customizing-Einstellungen nicht.

Beachten Sie: zu allen Kundenauftragspositionen mit Status ZKAL kann keine Lieferung an den Kunden durchgeführt werden. Ist bereits zum Zeitpunkt des Wareneingangs an das Lager keine vorgemerkte Kundenauftragskalkulation vorhanden, so erfolgt die Bewertung gemäß einer der in der Bewertungsstrategie hinterlegten Strategie. Greift keine dieser Strategien, kann kein Wareneingang gebucht werden.

In der Bedarfsklasse ist hinterlegt, daß eine Kalkulation erstellt werden kann. Es soll keine automatische Kalkulation stattfinden.

Unabhängig davon, ob bereits eine vorgemerkte Kalkulation vorhanden ist oder nicht, erhält die Kundenauftragsposition bei keiner der Änderungen den Status ZKAL, da aufgrund des Customizing davon ausgegangen wird, daß die Kalkulation nicht zur Bewertung herangezogen wird. Eine Kalkulation kann jederzeit manuell angestoßen werden.

• Kennzeichen ist nicht gesetzt = Kalkulation erlaubt, mit Statusfortschreibung

• A Kalkulation erlaubt ohne Statusfortschreibung

• Wird eine Auftragsstücklistenkalkulation zu einer Baugruppe der Auftragsstückliste der relevanten Verkaufsbelegposition erstellt, so erfolgt keine Statusänderung zu dieser Verkaufsbelegposition.

• B Darf nicht kalkuliert werden

• Wird eine Auftragsstücklistenkalkulation zu einer Baugruppe der mehrstufigen Stückliste der relevanten Verkaufsbelegposition erstellt, so erfolgt keine Statusänderung zu dieser Verkaufsbelegposition.

• X = Kalkulation erforderlich

• Ist für die Verkaufsbelegposition eine Kalkulation erforderlich, so erhält diese Verkaufsbelegposition beim Anlegen den Status ZKAL (zu kalkulieren). Nach dem Erstellen einer Kundenauftragskalkulation erhält die Verkaufsbelegposition den Status KALK (kalkuliert). Wird nun eine Auftragsstücklistenkalkulation zu einer Baugruppe der mehrstufigen Stückliste dieser Verkaufsbelegposition erstellt, so wird der Status KALK zurückgenommen und wieder der Status ZKAL gesetzt. Dadurch ist sichergestellt, daß Sie über die Aktualität der Kundenauftragskalkulation informiert sind.

Informationen zur Fortschreibung von Daten in parallelen Bewertungssichten finden Sie im Abschnitt: